保険代理店向け　顧客管理システム

Webから届いた相談を、
取りこぼさずに成約まで追う。

申込フォームからの自動取り込み、担当者への振り分け、面談と契約の記録、担当者ごとの成績集計までを1つの画面にまとめました。すでに保険代理店で日々の業務に使われているシステムです。

資料・お見積りのご相談使い方を見る

こんな状態になっていませんか

申込がメールとExcelに散らばる

サイトから届いた申込はメールで共有し、進捗は別のExcel。誰かが転記を忘れると、その申込はどこにも残りません。

誰がどこまで対応したか分からない

担当者に任せきりで、連絡したのか、面談したのか、断られたのかが見えません。担当が代わると経緯もたどれません。

成績を出すのに毎月手集計している

アポイント数、面談数、契約数を集めるために、担当者へ報告を依頼し、Excelで足し合わせる作業が発生します。

申込が届いてから成約まで、4段階で進みます

担当者が迷わないよう、画面の流れをそのまま業務の手順にしました。初めての方でも、この4つだけ覚えれば使い始められます。

1

届く

Webサイトの申込フォームから自動で取り込みます。電話で受けた申込は手入力、過去の一覧はCSVでまとめて取り込めます。
2

振り分ける

管理者が担当者を決めると、その担当者にメールが届きます。お客様へ担当者の氏名と連絡先をご案内するメールも、同時に送れます。
3

進める

連絡・面談の状況をステータスで更新します。振り分けたまま48時間動きがなければ、担当者へ自動で督促が届きます。
4

結果を記録する

アポイント・申込受領・成約の3つの報告を、決まった形で残します。入力された内容が、そのまま成績の集計になります。

主な機能

申込の一覧と絞り込み

届いた申込が新しい順に並びます。未対応・対応中といった状態の件数が上に出るので、手を付けるべき案件がすぐ分かります。受付日の期間、担当者、キーワードでも絞り込めます。

同じ電話番号・メールアドレスの重複申込を自動で検出
絞り込んだ状態のままCSVに書き出し
スマートフォンからも操作可能

対応状況の更新と、自動のお知らせ

ステータスと担当者を1つの画面で更新します。担当者が未定なのに「対応中」にするといった食い違いは、登録できないようにしています。

担当者が決まると本人へメール
お客様へ担当者の氏名・所属・連絡先をご案内
振分済のまま48時間で督促

決まった形で残す3つの報告

アポイント報告、申込受領報告、成約報告。入力項目を決めておくことで、担当者ごとに書き方が変わらず、あとから集計できます。

面談の日時・方法・同席者・ライフプラン表の提示
保険会社・商品・保険料・証券番号
構成員契約の確認を記録

消えない対応履歴

ステータスの変更、担当者の振り分け、メモ、報告。そのすべてが1本の時系列に残ります。記録は追記だけで、書き換えも削除もできません。

担当が代わっても経緯をたどれる
誰がいつ何をしたかを自動で記録
監査や引き継ぎの資料にそのまま使える

担当者ごとの成績が自動で集まる

報告として入力された内容から、アポ件数・対面率・継続率・契約世帯数・ANP（年換算保険料）を集計します。手集計は不要です。

申込のあった月で束ねて比較
目標に届いていない数字を色で表示
支店長は自分と配下、担当者は自分の成績を閲覧

必要なデータをいつでも書き出せる

案件と3種類の報告を、期間と項目を選んでCSVに書き出せます。誰がいつ何件書き出したかも記録に残ります。

Excelでそのまま開ける形式
書き出しは管理者のみ
書き出しの履歴を画面で確認

個人情報を扱う前提で作っています

見える範囲を役職で分ける

管理者は全件、支店長は自分と紐づく担当者の案件、担当者は自分の担当だけ。URLを直接入力しても、担当外のお客様は表示されません。

操作の記録が残る

振り分け、ステータスの変更、お客様情報の削除、CSVの書き出し。誰がいつ行ったかを記録します。

アカウントは管理者が作る

ご本人による新規登録はできません。退職された方は削除せず停止にすれば、履歴を残したままログインだけを止められます。

使い方は画面の中にあります

管理者向けの操作方法をシステムに組み込んでいます。最初に読むのは4段階の流れだけ。詳しい条件は必要なときに開く形にしているので、導入時の説明会に時間を取られません。

やりたいこと別に手順を数行でまとめて掲載
各画面の右上から、その画面の説明を直接開ける
画面に出るエラーの文言から対処法を探せる

よくあるご質問

いま使っているExcelのデータは移せますか

CSVでまとめて取り込めます。見本のファイルをお渡しするので、項目を合わせて保存するだけです。不備のある行は理由つきでお知らせします。

自社サイトの申込フォームと連携できますか

できます。フォームの送信内容を、サイトからこのシステムへ自動で送る形です。WordPressのContact Form 7であれば、プラグインを入れて送信先を設定するだけです。それ以外のフォームでも、送信の仕様をお渡しして対応できます。

保険会社ごとの商品や、面談の項目は変えられますか

変えられます。保険会社・商品・面談の状態などの選択肢は、ご利用に合わせて設定します。

導入までにどれくらいかかりますか

ご相談の内容によりますが、アカウントの作成と申込フォームの連携だけであれば短期間で始められます。既存データの移行や項目の調整が入る場合は、内容をうかがったうえでご案内します。

費用を教えてください

ご利用人数や必要な機能によって変わります。お問い合わせいただければ、内容をうかがったうえでお見積りをお出しします。

お問い合わせ

機能のご説明、実際の画面のご案内、お見積りのご相談を承ります。いただいた内容は、ご連絡以外には使用しません。

Webから届いた相談を、取りこぼさずに成約まで追う。